遵義會議后，鑒于川敵布防嚴密，中央紅軍確定撤離遵義后，在川黔滇邊和貴州省內迂回穿插。特別是在四渡赤水的過程中，中央紅軍靈活機動地創造戰機，運動作戰，各個殲敵，以少勝多，從而變被動為主動。隨后出敵不意，主力南渡烏江，直逼貴陽，迅即西進，4月下旬以一部在翼側策應。5月初，搶渡金沙江，擺脫了幾十萬國民黨軍的圍追堵截，取得了戰略轉移中具有決定意義的勝利。由于執行了正確的民族政策，紅軍順利通過大涼山彝族區。接著強渡大渡河，飛奪瀘定橋，翻越終年積雪的夾金山。6月中旬，與紅四方面軍在懋功會師。

紅四方面軍原在川陜根據地，為向川甘邊發展，1935年3月28日至4月28日取得強渡嘉陵江戰役的重大勝利。然而紅四方面軍主要張國燾等擅自決定放棄川陜根據地(亦稱川陜蘇區)向西轉移。5月初，共八萬余人開始長征，中旬占領了茂縣(今茂汶)、理番(今理縣)為中心的廣大地區。

紅一、四方面軍會師后，紅軍以北上建立川陜甘根據地為戰略方針，中共中央決定將兩個方面軍混合編為左、右兩路軍過草地北上。中共中央隨右路軍跨過草地，抵達班佑、巴西地區。8月底，右路軍一部在包座全殲國民黨軍第四十九師約五千余人，打開了向甘南前進的門戶。9月張國燾率左路軍到達阿壩地區后，拒絕執行中共中央的北上方針，并要挾中共中央和右路軍南下。毛澤東等于9月10日急率第一、第三軍(后組成陜甘支隊)繼續北上，奪取臘子口，突破國民黨軍渭河封鎖線，翻越六盤山，于10月19日到達陜北吳起鎮(今吳旗縣城)，先期結束了長征。11月21日至24日取得了直羅鎮戰役的勝利，為*和紅軍扎根在陜北奠定了基礎。