廟行戰役堅守戰中，十九路軍營長朱耀章在戰場上留下最后的詩作：“……為自由，爭生存。滬上麾兵抗強權。踏盡河邊草，灑遍英雄淚。何必氣短又情長？寧碎頭顱，還我河山！”他身中七彈，為國犧牲。

因日本不斷增兵，中國軍隊腹背受敵且孤立無援，被迫撤出戰場。3月2日，日軍占領上海。5月5日中日簽訂《淞滬停戰協定》。

在北方，日軍侵占東北以后，又占領熱河，并進一步進犯長城沿線，直接威脅北和天津。

1933年3月，中國軍隊為阻擊日軍，打響了長城抗戰。

“大刀向鬼子們的頭上砍去，全國武裝的弟兄們！抗戰的一天來到了，抗戰的一天來到了……”，這是23歲青年作曲家麥新創作的抗日歌曲《大刀進行曲》，謳歌的就是令日軍喪膽的第29軍大刀隊。

第二十九軍109旅旅長趙登禹率大刀隊500勇士，夜襲敵營，與日軍展開面對面的肉搏，殺傷大量日軍，打出了中國人抗戰的信心。日本當時的報紙哀嘆：這是“六十年來未有之侮辱”。

長城古北口阻擊戰中，日軍對隘口的山頭陣地一次次組織進攻，卻一次次被打退。而當日軍最終攻上去的時候，卻只看到7具中國軍人遺體。就是他們讓日軍付出了數百人的代價。在長城腳下，日軍曾心懷敬畏地為七位中國勇士立碑。

1933年5月，日軍逼迫國民政府簽訂了《塘沽協定》，長城抗戰結束。

《塘沽協定》，不僅將冀東大片地區變成日本控制下的所謂非武裝區，還意味著南京國民政府徹底實行對日妥協政策，全面壓制國內反日運動。

日本繼續向察東進犯，察哈爾省全境行將不保。愛國將領馮玉祥、方振武、吉鴻昌等人，在張家口成立了察哈爾民眾抗日同盟軍，經過血戰，從日偽軍手中，收復了察哈爾省失地。這是九一八事變以來中國軍隊首次從日偽軍手中收復失地的壯舉。

由于國民黨政府采取軟硬兼施的破壞政策，抗日同盟軍最終失敗。前敵總指揮兼第二軍軍長吉鴻昌被國民黨政府逮捕，在北英勇就義。這位從士兵遞升至軍長的將軍于1932年加入中國共產黨。臨刑前，他憤然寫下正氣浩然的就義詩：“恨不抗日死，留作今日羞。國破尚如此，我何惜此頭。”

五

日本法西斯不斷推進對中國的侵略，刺激了西方法西斯的擴張欲望。德、意法西斯蠢蠢欲動，不斷試探英、法等國的底線。

1935年3月，德國公開宣布擴軍，廢除《凡爾賽和約》限制德國軍備的條款。在對外擴張的過程中，德國和意大利于1936年10月24日簽訂了《柏林協定》。

11月1日，墨索里尼在米蘭發表演說，稱“